A sárkányos kaland után egy futár vitte meg a hírt a conventusba.
Mielőtt a csapat hazaérkezett volna Mátyás csecsemő fiát halva találják. Balthasar, szakmai kíváncsiságból megvizsgálja a testet, és kiderül, hogy meggyilkolták. A halott testet felhasználva Balthasarnak sikerül arkán kapcsolatot létesíteni a gyilkossal, és így kiderül, hogy az elkövető Veszprémben van.
Imre király hadba hívja a nemeseket András herceg ellen. Varázshegyről Mátyás, Levente és Teodor lovag vonul hadba némi kísérettel, és a baráti Adony családdal. A hadsereg a gyülekezőhelyről délre indul.
1197. tavaszán egy fiatal sámán kér menedéket az őt üldöző Tremere mágusoktól. Az üldöző csapat megérkezésekor tárgyalások kezdődtek. Eközben Arany Árpád megpróbálja kimenekíteni a sámánt, de az üldözők által hátrahagyott őrszem észreveszi ezt, és elfogja a sámánt.
Még tavasszal néhány tagja a conventusnak Veszprémbe utazik, hogy a Kékjég kérésére elősegítsék Péter takács megválasztását a takácsok elöljárójának. Ez végül is sikerül, de közben kicsit belekeverednek a város politikájába.
Az 1195. év tavaszán Jonatánnak a mercerének labor felszerelést kellett volna szállítania a conventusba, de a bakonyi zsiványok egy jól megszervezett rajtaütéssel kifosztották. Jonatán a conventusba ment segítségért, de a kiküldött csapat elől szétszórodtak a zsiványok. Végül a pénz kivételével önként visszaszolgáltattak mindent, hogy a mágusok felhagyjanak az üldözésükkel. Az eset kapcsán találkozott Belmonte Vitoval, aki régi ismerőse lehet, bár erről nem szivesen beszélnek.
Az év folyamán új katonák is érkeztek, hogy pótolják az elesetteket, viszont Brand elhagyja a conventust.
1194. tavaszán rendezték meg a tribunálét. Ezen a Medvés conventus bevádolta a Varázshegy conventust a Kóda sértésével. Az ezt követő elkeseredett vita után a tribunál bűnösnek találta a conventust, de enyhe büntetést mért ki, arra kötelezve a mágusokat, hogy egy évig lássák vendégül Dielst a quaesitort, és teljesítsék azt amit ő jónak lát, hogy rendeződjön a viszony Siegmunddal. Diels egy levelet irat amiben Teodor lemond az örklési jogáról amennyiben Siegmund nem támad többet a conventusra.
A mágusok ismét felkeresték Sziklahasadék conventust és kapcsolatot teremtettek az ott lakó impekkel. A falu bolondját Lüke Pistát sikerült beküldeni, mert mint kiedrült, ő a Sziklahasadék conventus egyik alapítójának a leszármazottja. Bent látszólag értelem nélküli szolgák fogadták akik engedelmeskedtnek neki. Az impekkel sikerül terram vist cserélni vim visre, így közvetett úton már vim vishez is jut a conventus.
Tavasszal jutott el a conventushoz Diels a quaesitor, akit a tavalyi harc kivizsgálását végezte el.
Az 1193. év tavaszán Brand két tündér rokona érkezett Árkádiából, hogy elvigyék a gyermekét. Mivel Brand sötét dolgokat mesélt családjáról, a mágusok végül úgy döntöttek, hogy nem teljesítik kérésüket. A tündérek először ezt tudomásul vették, és távoztak, de éjszaka betörtek az udvarházba, és a kutatás során megöltek néhány embert. Végül mivel Brand elmenekítette a gyereket, visszatérnek Árkádiába.
Nyáron a mágusok vendégségbe jártak Siegmundál a cseszneki vár uránál, Teodor bátyjánál. Odafelé rablótámadás érte az utazókat, amit a várúr idő közben megérkező katonáinak segítségével sikerül visszaverni. Siegmund szívélyesen fogadja a vendégeket. A beszélgetésekből kiderül, hogy tud a Rendről, így a mágusokkal kölcsönösen biztosítják egymást békés szándékaikról.
A nyár folyamán új taggal is bővül a conventus Helmut személyében, aki a Björnaer házhoz tartozik, és a Fekete erdőből érkezett.